沈進(jìn)軍：百強(qiáng)單店銷量高 后市場收入低
各位來賓，大家下午好，2012年百強(qiáng)排行榜已經(jīng)揭曉，我們根據(jù)百強(qiáng)企業(yè)的一些相關(guān)數(shù)據(jù)，做了一個(gè)簡單的分析和歸納，在這里和大家分享一下。坦率的說，大家可能看了這個(gè)分析以后，覺得不解渴，第一是協(xié)會(huì)的歸納和匯總的能力離各位的需求還有一段距離，第二個(gè)，很多企業(yè)也不太愿意在今天把數(shù)據(jù)拿出來共同分享。
首先，我介紹一下百強(qiáng)排行榜的意義。
中國汽車流通行業(yè)經(jīng)銷商集團(tuán)百強(qiáng)排行榜已經(jīng)連續(xù)發(fā)布三年，成為引領(lǐng)汽車行業(yè)健康發(fā)展的方向標(biāo)。其實(shí)已經(jīng)有四年了，2009年發(fā)布的是50強(qiáng)，近三年發(fā)布的是百強(qiáng)排行榜。這個(gè)排行榜經(jīng)過三年的發(fā)布，首先在政府層面得到了相當(dāng)?shù)年P(guān)注。商務(wù)部發(fā)布的汽車流通業(yè)發(fā)展的十二五指導(dǎo)性意見中，提到了在十二五期間發(fā)展30家百億區(qū)域經(jīng)銷商，三到五家千億以上全國性經(jīng)銷商，十二五末使得百強(qiáng)經(jīng)銷商營業(yè)收入占到我們整個(gè)行業(yè)，乃至全國的30%。我認(rèn)為這個(gè)目標(biāo)的設(shè)立某種意義上講是依據(jù)百強(qiáng)發(fā)布的一些數(shù)據(jù)。第二，經(jīng)銷商百強(qiáng)榜也引起了廠家層面的高度關(guān)注?，F(xiàn)在百強(qiáng)的發(fā)布已經(jīng)成為了廠家甄選投資人的一個(gè)關(guān)鍵的指標(biāo)，同時(shí)，也為廠家傳遞了一個(gè)積極有效的渠道信息。同時(shí)百強(qiáng)的經(jīng)銷商也成為了品牌渠道建設(shè)的主力軍。第三個(gè)方面就是資本市場。從2010年開始，我經(jīng)銷商開始在資本市場嶄露頭角，也受到了廣大資本市場的高度的關(guān)注。
第二，我向大家介紹一下百強(qiáng)的一些特征。
首先，這次百億經(jīng)銷商已經(jīng)達(dá)到25家，營業(yè)收入超過500億的企業(yè)有四家。整體上百強(qiáng)經(jīng)銷商營業(yè)收入有了進(jìn)一步增長。今年排名第一的經(jīng)銷商集團(tuán)——廣匯集團(tuán)的收入達(dá)到了726.2億元，增長13.3%。2009年到2010年，百億企業(yè)增長2家，2010年到2011年，百億企業(yè)從13家增加到21家，2011年到2012年，百億企業(yè)從21家增長到了25家。500億經(jīng)銷商集團(tuán)現(xiàn)在是四家，我榜首企業(yè)的營業(yè)收入也增長到了726.2億。
二，百強(qiáng)經(jīng)銷商的營業(yè)收入按照區(qū)域呈現(xiàn)正態(tài)分布，主要集中在20億和50億這個(gè)區(qū)間，這個(gè)區(qū)間有28家經(jīng)銷商集團(tuán)。同時(shí)，百強(qiáng)榜中有63家是區(qū)域經(jīng)銷商集團(tuán)，占多數(shù)。什么是區(qū)域經(jīng)銷商？就是在一個(gè)省，或者在一個(gè)省的臨近的省里邊，兩個(gè)省我們定為區(qū)域經(jīng)銷商，這個(gè)結(jié)構(gòu)占到了63%。
三，百億企業(yè)的整體規(guī)模在進(jìn)一步的擴(kuò)大。2010年到2011年，百億企業(yè)的營業(yè)收入增長了27%，2011年到2012年僅僅增長了13.5%。從銷售量上看也是2010年和21011年之比的增幅最高。從網(wǎng)點(diǎn)的增長量看，2011年對比2010年增長幅度達(dá)到了27.2%，2012年僅僅增長了8.5%。我們也做了一個(gè)測算，行業(yè)授權(quán)的經(jīng)銷商店吸納的就業(yè)人數(shù)大概是在200萬人，百強(qiáng)經(jīng)銷商的單店的平均員工數(shù)為83人。
接下來，我把美國市場的一些經(jīng)銷商數(shù)據(jù)和大家做一個(gè)分享。
第一，中國2012年百強(qiáng)新車銷售量的集中度進(jìn)一步提高，從2011年的22.6%提高到了25.6%，高于美國16.9%的集中度，美國市場近三年的增長幅度是非常緩慢平穩(wěn)的?？梢钥闯?，我國4S店集中度高于美國。我國乘用車授權(quán)經(jīng)銷店供給21372家，現(xiàn)在新車銷售和美國市場非常相似，說明我國百強(qiáng)經(jīng)銷商的結(jié)構(gòu)也不斷的在趨于成熟，前25名的經(jīng)銷商貢獻(xiàn)了整個(gè)百強(qiáng)銷售量中的26.2%，美國是29%。
第二，我國百強(qiáng)單店的銷量高于美國和整個(gè)行業(yè)。我們平均單店的銷量是721，美國市場是826。雖然我國的銷量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于美國，但美國2008年以后經(jīng)銷店大幅度縮減，而我們卻在大幅度增加，所以單店銷售量美國高與我們。但我們百強(qiáng)的單店銷量達(dá)到1175輛，高于美國的1066輛，說明我國百強(qiáng)經(jīng)銷商的銷售能力是非常強(qiáng)的。
第三，我國平均單店的人數(shù)高于美國。我國百強(qiáng)經(jīng)銷店的平均人數(shù)一個(gè)店83人，美國的平均人數(shù)是53人。我國百強(qiáng)經(jīng)銷集團(tuán)中的經(jīng)銷店人均平均銷量14輛，美國是16輛，可以看出人均勞動(dòng)生產(chǎn)率相對較低。
第四，百強(qiáng)企業(yè)的業(yè)務(wù)收入仍然處于較低水平。整車的銷售收入仍是營業(yè)收入的主要來源。2012年，營業(yè)收入的88%來自于整車銷售。美國2012年的收入構(gòu)成為，新車56%，二手車32%，后市場，包括維修、金融是12%。如果我國的二手車市場交易能夠活躍起來，我們的市場未來可能也會(huì)趕上美國?，F(xiàn)在我們的二手車業(yè)務(wù)幾乎為零，因?yàn)殡m然店頭在做，但收入?yún)s沒有納入到每個(gè)店的營業(yè)收入中來。
我們的二手車業(yè)務(wù)正處在起步階段，百強(qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)新車銷售和二手車交易比是6.8：1，也就是說我們銷售6.8輛新車，才交易1輛二手車。美國的百強(qiáng)經(jīng)銷商，新車二手車交易比為1.5：1，既銷售1.5輛新車，就會(huì)交易一輛二手車。美國市場上每年有四千萬輛的二手車交易量，而新車的銷量僅為一千多萬輛。2012年，我國新車銷售1900多萬輛，二手車僅僅不到700萬輛，這是一個(gè)巨大的增長點(diǎn)。
另外，我國百強(qiáng)經(jīng)銷商的盈利能力下降。雖然毛利率增加了，但是凈利潤在大幅度下降，2012年僅1.2%，這還是比較高的水平，相當(dāng)多的企業(yè)還達(dá)不到這個(gè)水平。美國經(jīng)銷商的毛利率為14.4%，凈利率是2.3%。凈資產(chǎn)回報(bào)率我們是11.5%，美國是28.8%。從企業(yè)年報(bào)來看，幾大上市公司的盈利能力都在下降，雖然凈利潤還是很高，但也在大幅度下降。
還有一個(gè)現(xiàn)象，百強(qiáng)經(jīng)銷商中，區(qū)域經(jīng)銷商集團(tuán)運(yùn)營相對較好?？鐓^(qū)域經(jīng)銷商毛利潤比較高，但區(qū)域經(jīng)銷商凈利潤、凈資產(chǎn)回報(bào)率、單店銷售能力均為區(qū)域經(jīng)銷商偏高。同時(shí)，去年經(jīng)銷商的財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅度上升，增幅達(dá)到100%甚至200%。中國百強(qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)的利潤結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。我們的利潤貢獻(xiàn)度50%、60%來自于新車，售后服務(wù)的比重與歐美集團(tuán)相比差距很大。
最后，我向大家介紹一下百強(qiáng)發(fā)布以后要開展一系列的活動(dòng)。6月份至7月份，我們要分別針對信息化以及后市場在東莞和重慶開展區(qū)域經(jīng)銷商熱點(diǎn)話題論壇、同時(shí)，我們要不斷和經(jīng)銷商分享二手車、汽車金融方面的數(shù)據(jù)以及中美對比數(shù)據(jù)，對如何提高營業(yè)能力提出建議。
2013年度中國汽車流通協(xié)會(huì)年將于11月9日至11日在成都世紀(jì)城新國際會(huì)議中心舉行，我們將針對經(jīng)銷商群體舉辦B2B的展覽會(huì)，這個(gè)展覽會(huì)的觀眾就是參會(huì)的經(jīng)銷商，參展商則是為經(jīng)銷商提供服務(wù)的供應(yīng)商，包括信息服務(wù)商，咨詢服務(wù)商，包括店商、用品供應(yīng)商等等。希望大家積極獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，想?yún)f(xié)會(huì)提出你們的需求，大家共同把年會(huì)和展會(huì)辦好。我的發(fā)言就到這，謝謝大家。
