以下文章來(lái)源于二手車(chē)經(jīng)理人 ，作者二手車(chē)經(jīng)理人
二手車(chē)經(jīng)理人
發(fā)布二手車(chē)經(jīng)理人指數(shù)，發(fā)布二手車(chē)市場(chǎng)信息，發(fā)布二手車(chē)行業(yè)信息，建立二手車(chē)行業(yè)溝通平臺(tái)。
『 導(dǎo)讀：2020年4月16日，2020汽車(chē)流通行業(yè)藍(lán)皮書(shū)論壇-預(yù)熱篇通過(guò)直播形式召開(kāi)，會(huì)議正式發(fā)布了《中國(guó)汽車(chē)流通行業(yè)藍(lán)皮書(shū)2019-2020》（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)皮書(shū)”）。本次論壇以“2020新格局”為主題，4月16日-24日共計(jì)七場(chǎng)直播活動(dòng)，將有來(lái)自行業(yè)協(xié)會(huì)、主機(jī)廠、經(jīng)銷(xiāo)商、零部件廠家及服務(wù)商等專(zhuān)家代表參加演講和互動(dòng)。』
本文將為您分享中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)羅磊為“行業(yè)藍(lán)皮書(shū)”撰寫(xiě)的文章《二手車(chē)市場(chǎng)跑贏大盤(pán) 潛力仍未釋放》的內(nèi)容。幫助您了解2019年二手車(chē)市場(chǎng)情況及協(xié)會(huì)專(zhuān)家的深入解讀。 2019年，全國(guó)二手車(chē)乘用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)交易量為1492.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.96%，增速回落。但相對(duì)于新車(chē)乘用車(chē)銷(xiāo)量近10%的降幅而言，二手車(chē)仍處于較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)期。
當(dāng)2018年下半年汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)時(shí)還有很多人感到不適，認(rèn)為是一個(gè)短期效應(yīng)。有相當(dāng)部分業(yè)內(nèi)人士對(duì)2019年市場(chǎng)充滿了信心，很多生產(chǎn)企業(yè)調(diào)高了銷(xiāo)量目標(biāo)。與此同時(shí)，也有相反的觀點(diǎn)，認(rèn)為2018年汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)僅僅是個(gè)開(kāi)始，2019年形勢(shì)會(huì)更加嚴(yán)峻。當(dāng)然，市場(chǎng)分析人士會(huì)自然分成兩派，爭(zhēng)論不休。然而，事實(shí)卻與唱衰者的結(jié)論吻合。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年銷(xiāo)售汽車(chē)2577萬(wàn)輛，同比下滑8.2%。
近年汽車(chē)工業(yè)銷(xiāo)量與同比增長(zhǎng)率
在分析汽車(chē)市場(chǎng)下降的原因時(shí)，很多專(zhuān)家公認(rèn)的成因集中有四個(gè)，一是中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力，二是汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展周期進(jìn)入低谷，三是部分地區(qū)提前實(shí)施國(guó)六，四是周邊市場(chǎng)，如三線以下城市房地產(chǎn)高漲對(duì)汽車(chē)消費(fèi)的擠出效應(yīng)，五是中美貿(mào)易摩擦帶來(lái)的不利影響。
筆者認(rèn)為，還有一個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)律被大家忽視了，那就是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入了存量市場(chǎng)階段，盤(pán)活存量拉動(dòng)增量已經(jīng)成為行業(yè)上下游共同努力的方向，通過(guò)發(fā)展二手車(chē)市場(chǎng)，激發(fā)汽車(chē)市場(chǎng)潛力已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。2019年8月，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2019〕42號(hào)），其中第十條提到了發(fā)展新能源汽車(chē)、取消限購(gòu)、全面取消二手車(chē)限遷政策，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域，省內(nèi)限遷要率先打開(kāi)。同時(shí)在很多場(chǎng)合，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)以及行業(yè)專(zhuān)家不斷呼吁，要給二手車(chē)流通松綁，通過(guò)活躍二手車(chē)交易來(lái)激發(fā)汽車(chē)消費(fèi)潛力。
2019年二手車(chē)市場(chǎng)雖然受到了重重挑戰(zhàn)，也存在很多問(wèn)題，但整體表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)發(fā)展的數(shù)據(jù)，2019年全國(guó)二手車(chē)共交易1492萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.96%，交易金額為9356.86億元，同比增長(zhǎng)8.76%（見(jiàn)圖二）。從這個(gè)意義上講，雖然與往年相比，二手車(chē)市場(chǎng)增速減緩，但仍然跑贏了大盤(pán)。
近年二手車(chē)交易量與增長(zhǎng)率
二手車(chē)市場(chǎng)主要運(yùn)行特點(diǎn)1、車(chē)市進(jìn)入下半場(chǎng)中國(guó)車(chē)市進(jìn)入存量階段已經(jīng)成為行業(yè)的共識(shí)，特別是一、二線城市對(duì)汽車(chē)的承載能力接近飽和，市場(chǎng)需求，從新購(gòu)需求拉動(dòng)漸向置換需求拉動(dòng)轉(zhuǎn)換。據(jù)公安部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年底，全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)2.6億輛，保有量?jī)粼?122萬(wàn)輛，其中11個(gè)城市超過(guò)300萬(wàn)輛，30個(gè)城市超過(guò)2200萬(wàn)輛，66個(gè)城市超過(guò)百萬(wàn)輛。無(wú)疑，這些城市家族普及階段已經(jīng)完成，開(kāi)始進(jìn)入置換升級(jí)階段，在這里可以稱之謂汽車(chē)市場(chǎng)的下半場(chǎng)。這個(gè)下半場(chǎng)的主要特征就是以置換為主要驅(qū)動(dòng)力，帶動(dòng)整體汽車(chē)市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。這一點(diǎn)，我們可以從新舊車(chē)市場(chǎng)的對(duì)比中可以得到印證。如前所述，2019年汽車(chē)工業(yè)銷(xiāo)售下降8.1%，而二手車(chē)市場(chǎng)卻在整體汽車(chē)消費(fèi)下降的前提下增長(zhǎng)了8%。為了分析市場(chǎng)規(guī)律，我們把2019年新車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率曲線與二手車(chē)增長(zhǎng)率曲線放在一起作個(gè)比較。
二手車(chē)與新車(chē)同比增長(zhǎng)率對(duì)比圖
發(fā)現(xiàn)有4個(gè)特點(diǎn)：一是新車(chē)市場(chǎng)與二手車(chē)市場(chǎng)近兩年的最低點(diǎn)都出現(xiàn)在2019年5月份，新車(chē)市場(chǎng)16.4的負(fù)增長(zhǎng)，二手車(chē)市場(chǎng)也出現(xiàn)了3.5的負(fù)增長(zhǎng)；二是兩條曲線的波動(dòng)規(guī)律有很強(qiáng)的相似性，說(shuō)明兩個(gè)市場(chǎng)季節(jié)因素、政策因素影響是一致的；三是二手車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)曲線始終在新車(chē)增長(zhǎng)曲線的上方，而且曲線差越來(lái)越大，說(shuō)明二手車(chē)市場(chǎng)將成為汽車(chē)市場(chǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，也預(yù)示著隨著保有量的積累，二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始提速；四是進(jìn)入第四季度，新車(chē)市場(chǎng)下降幅度收窄，二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始提速。
2019年的二手車(chē)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)幅度與往年相比明顯降低。從各月表現(xiàn)來(lái)看，除5月、6月等出現(xiàn)異常外（6月份的高增長(zhǎng)是由于部分區(qū)域提前實(shí)施國(guó)六，為了下半年經(jīng)營(yíng)，經(jīng)銷(xiāo)商集中補(bǔ)庫(kù)存，從而拉高了交易量；5月份市場(chǎng)達(dá)到了年度最低點(diǎn)，一度出現(xiàn)了近3.5%的負(fù)增長(zhǎng)，這是在近年從未出現(xiàn)過(guò)的現(xiàn)象）， 8月之前各月份的增長(zhǎng)率基本上都在5%以下。2019年各月度交易量與同比增長(zhǎng)率
從上圖不難看出，進(jìn)入9月份，市場(chǎng)增速開(kāi)始加快，連續(xù)4個(gè)月增長(zhǎng)率都在7%以上，12月更是達(dá)到了168萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.9%，交易量是有統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度以來(lái)的最高值。因此，我們可以預(yù)判，二手車(chē)市場(chǎng)，基本上走出了徘徊，開(kāi)始進(jìn)入良性發(fā)展階段。出現(xiàn)增長(zhǎng)放緩的主要原因前面已經(jīng)分析過(guò)，一是新車(chē)市場(chǎng)下跌造成了新車(chē)價(jià)格體系紊亂，給二手車(chē)交易帶來(lái)了困難；二是占總銷(xiāo)量超過(guò)三分之二的區(qū)域提前實(shí)施國(guó)六排放對(duì)市場(chǎng)疊加影響。3、SUV、MPV、微面領(lǐng)漲，乘用車(chē)主力地位再加固
從細(xì)分市場(chǎng)的交易情況來(lái)看，2019年乘用車(chē)共交易1142.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.3%，高于整體二手車(chē)交易總量增長(zhǎng)率1.37個(gè)百分點(diǎn)，二手乘用車(chē)占交易總量的76.6%，比上年度75.6%多出了1個(gè)百分點(diǎn)，二手乘用車(chē)比例仍處于提升通道。商用車(chē)共交易278.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%，商用車(chē)占總交易量的18.6%，與上年基本持平。在乘用車(chē)中，轎車(chē)共交易861.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.8%，這個(gè)增長(zhǎng)率明顯低于整體市場(chǎng)。轎車(chē)占市場(chǎng)總量的57.72%，相比上年度下降了1.77個(gè)百分點(diǎn)，降幅明顯；MPV交易95.72萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.42%,占交易總量的6.41%，占比比上年度增長(zhǎng)了0.75個(gè)百分點(diǎn)；SUV交易148.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.4%，占交易總量的9.92%，占比與上年相比增長(zhǎng)明顯，增加了1.7個(gè)百分點(diǎn)， SUV繼續(xù)保持較高的增速；微客共交易37.34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.06%，占交易總量的2.5%，這一比例也與上年度相比增長(zhǎng)了0.25個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表一）。SUV、MPV與微客增均有明顯增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)率分別為30%、22%和20%上下。我們?cè)倏葱萝?chē)市場(chǎng)中的微客市場(chǎng)，卻出現(xiàn)了11.7%的負(fù)增長(zhǎng)，反差明顯。2019/2018年1月-11月各車(chē)型占總交易量的份額（單位：%）
4、各區(qū)域市場(chǎng)起伏不大
2019年交易量排在前十位的省市座次略有變化。由于山東省徹底取消了二手車(chē)限遷，一舉變?yōu)槿珖?guó)第一大二手車(chē)輸入省，二手車(chē)市場(chǎng)空前活躍，全年完成了123萬(wàn)輛的交易，增長(zhǎng)率全國(guó)排第一位，達(dá)到了20%，一舉從第五躍升至全國(guó)第三。而原排名第三的四川和江蘇，依次下調(diào)一個(gè)座次。從各省市增長(zhǎng)與下降的幅度來(lái)看，除山東外，都不是很大。對(duì)比2018年前十省市中有6個(gè)增長(zhǎng)率均超過(guò)10%，其中廣東、江蘇增長(zhǎng)率超過(guò)了20%。而進(jìn)入2019年，增長(zhǎng)率剛剛超過(guò)10%的減少了一半；出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的區(qū)域仍然只有3個(gè)，但下降幅度均在5%以內(nèi)。
2018-2019交易量排名前10位的區(qū)域表現(xiàn)
5、均價(jià)微增，低價(jià)位車(chē)份額下降明顯
2019年，二手車(chē)平均交易價(jià)格為62702元，比上年同期增長(zhǎng)了253元（見(jiàn)圖五）。其中轎車(chē)平均交易價(jià)格為6.47萬(wàn)元，比上年同期微增200元；MPV平均價(jià)格7.49萬(wàn)元，下降了7700元；SUV平均價(jià)格為9.36萬(wàn)元，與去年同期相比，降幅最大，達(dá)到了1.46萬(wàn)元。從二手車(chē)價(jià)格分布上看，3萬(wàn)元及以下價(jià)格區(qū)間的車(chē)輛占比29.49%，與上年同期相比有了明顯下降，下降幅度達(dá)8.7個(gè)百分點(diǎn)；3-5萬(wàn)區(qū)間的車(chē)輛占比20.65%，提高了2.49個(gè)百分點(diǎn)；5-8萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間與上年基本持平；8萬(wàn)以上二手車(chē)占比都有不同程度的提升。其中，8-12萬(wàn)區(qū)間占比為12.72，提高了1.24個(gè)百分點(diǎn)；12-15萬(wàn)區(qū)間占比6.99%，提高了2.28個(gè)百分點(diǎn)；15-30區(qū)間占比為9.55%，提高了1.82個(gè)百分點(diǎn)；30萬(wàn)以上區(qū)間占比3.53%，提高了1.2個(gè)百分點(diǎn)。二手車(chē)平均交易價(jià)格變化情況（單位：元）
雖然說(shuō)2019年二手車(chē)均價(jià)變化并不明顯，但結(jié)構(gòu)卻有了顯著變化。低價(jià)位二手車(chē)比例大幅下降，中高價(jià)位二手車(chē)比例提升，說(shuō)明二手車(chē)市場(chǎng)與新車(chē)市場(chǎng)同步進(jìn)入了消費(fèi)提升階段。二手車(chē)價(jià)格區(qū)間變化情況（單位：元）
6、“中年”車(chē)齡車(chē)最多，準(zhǔn)新車(chē)比例繼續(xù)提升
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年使用年限在3年以內(nèi)的準(zhǔn)新車(chē)共交易369.9萬(wàn)輛，比上年同期多出了40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.1%。準(zhǔn)新車(chē)的比例為總交易量的24.8%，相比上年同期增長(zhǎng)了0.9個(gè)百分點(diǎn)；使用年限在3至6年的“中年”車(chē)齡的車(chē)輛共交易614.4萬(wàn)輛，占總交易量的41.2%。應(yīng)該說(shuō)這個(gè)車(chē)齡段的二手車(chē)是市場(chǎng)中的主力品種，但在總交易量的比例卻比上年同期下降了1.4個(gè)百分點(diǎn)；7至10年車(chē)齡的車(chē)輛共交易334.3萬(wàn)輛，占總量的22.4%，占比與上年同期相比有0.2個(gè)百分點(diǎn)的下降；10年以上的老舊車(chē)共交易173.6萬(wàn)輛，比上年增加了23.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.5%，占總交易量的11.6%，這一比例也比上年同期增加了0.7個(gè)百分點(diǎn)。各年齡段二手車(chē)比例（單位：%）
7、取消“限遷”，跨區(qū)域流通創(chuàng)新高
據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)對(duì)二手車(chē)跨區(qū)域交易的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2019年二手車(chē)異地交易總量為419.5萬(wàn)輛，占總交易量的比例創(chuàng)歷史地提升到了27.9%，比2018年提升了1.7個(gè)百分點(diǎn)。歷年二手車(chē)轉(zhuǎn)籍比例（單位：%）
從各月份跨區(qū)域交易比例變化圖來(lái)看，6月出現(xiàn)一個(gè)超高點(diǎn)，之后逐月下降，10月、11月恢復(fù)到以往25%左右的正常水平。之所以6月份出現(xiàn)跨區(qū)域交易的高點(diǎn)，主要是由于部分地區(qū)于2019年7月1日提前實(shí)施國(guó)六，珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀地區(qū)除北京地區(qū)外二手車(chē)遷入要求全部需符合國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。因此，這些區(qū)域的二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商，為了保證下半年的正常經(jīng)營(yíng)，有一個(gè)補(bǔ)庫(kù)存的工作，在拉高了6月二手車(chē)交易量的同時(shí)，也拉高了跨區(qū)域流通的比例。2018、2019年月度異地轉(zhuǎn)移登記比例（單位：%）
2019年，外遷比例最高的5個(gè)省市分別為：北京57.87%，比上年度提高了2.55個(gè)百分點(diǎn)；四川38.69%，提高了6.37個(gè)百分點(diǎn)；天津37.32%，提高了0.84個(gè)百分點(diǎn)，浙江36.66%，下降了6.46個(gè)百分點(diǎn)；上海35.81%，下降了1.82個(gè)百分點(diǎn)。
8、國(guó)三以下排放的車(chē)輛比例漸少，國(guó)五車(chē)提升較快
數(shù)據(jù)顯示，在交易車(chē)輛中，國(guó)四排放占據(jù)半壁江山，國(guó)三以下排放的比例正在逐漸減少，國(guó)五排放比例在不斷提升(見(jiàn)圖十)。如果各地不同步提高遷入二手車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)，二手車(chē)限遷問(wèn)題會(huì)隨著時(shí)間的推移影響會(huì)越來(lái)越小。要此，強(qiáng)烈建議各地堅(jiān)決貫徹國(guó)務(wù)院關(guān)于全面取消二手車(chē)限遷政策，對(duì)于大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域珠三角、長(zhǎng)三角以及京津冀地區(qū)不要再隨著新車(chē)注冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求二手車(chē)，只要維持原來(lái)的國(guó)五排放企業(yè)還是能夠接受的。2019年不同排放標(biāo)準(zhǔn)車(chē)輛占比（單位：%）
9、流通渠道作用逐漸顯現(xiàn)
從終端統(tǒng)計(jì)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)上看，通過(guò)渠道交易的比例為36.6%，比2018年又有了明顯提升，達(dá)到歷史新高。其實(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中還有相當(dāng)比例通過(guò)“中間商”轉(zhuǎn)賣(mài)的車(chē)輛未被統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。即便如此，我們?nèi)阅芸吹?，通過(guò)二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)交易的比例在不斷提高。這是因?yàn)橐环矫?，二手?chē)市場(chǎng)巨大成長(zhǎng)潛力吸引著眾多年輕人入行創(chuàng)業(yè)，行業(yè)隊(duì)伍快速壯大；另一方面，個(gè)人之間直接交易，其實(shí)是成本最高的方式，且不說(shuō)供需雙方之間的信息匹配是個(gè)難點(diǎn)之外，車(chē)輛技術(shù)狀況實(shí)在難以把握，從而影響了成交率。雖然在東北、西北等經(jīng)濟(jì)不太發(fā)達(dá)地區(qū)還沿續(xù)著二手車(chē)集市進(jìn)行個(gè)人之間交易，但賣(mài)車(chē)人有多少比例是以二手車(chē)為生的專(zhuān)業(yè)人員，就不太好說(shuō)了。當(dāng)然，最主要的因素是隨著我國(guó)二手車(chē)市場(chǎng)的逐漸成熟，傳統(tǒng)的“黃牛”、“車(chē)販子”都在向正規(guī)企業(yè)過(guò)渡，也出現(xiàn)了一批講品牌、有售后服務(wù)的二手車(chē)商。特別是新車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)的全面參與，二手車(chē)渠道企業(yè)的作用將越來(lái)越重要。近年通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)現(xiàn)交易的比例（單位：%）
10、一、二線城市份額下降，五線區(qū)域占比提高
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年二手車(chē)交易在各級(jí)別城市比例有一定的變化。其中一、二線城市交易量占到總交易量的一半以上，為54.75%，無(wú)疑是二手車(chē)市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)；三、四線城市占到總交易份額的34.69%；五線城市占10.57%。如果與上年度對(duì)比不難發(fā)現(xiàn)，一、二線城市占比在下降，減少了1.09個(gè)百分點(diǎn)；三、四線城市變化不明顯，基本與上年持平；而五線地區(qū)的份額有了1.04個(gè)百分點(diǎn)的提升。這與新車(chē)市場(chǎng)正好相反。近年通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)現(xiàn)交易的比例（單位：%）
注：樣本包含全國(guó)338個(gè)分級(jí)城市，其中一線城市4個(gè)，北京、上海、廣州、深圳，二線城市45個(gè)，三線城市70個(gè)，四線城市90個(gè)，五線城市129個(gè)。以上信息及觀點(diǎn)均來(lái)自《中國(guó)汽車(chē)流通行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2019-2020)》內(nèi)容包括流通行業(yè)年度報(bào)告，市場(chǎng)分析，行業(yè)縱覽，政策法規(guī)，調(diào)查研究，區(qū)域市場(chǎng)，熱點(diǎn)話題，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等幾大板塊，從新車(chē)、二手車(chē)、進(jìn)口車(chē)、后市場(chǎng)等維度對(duì)2019年度汽車(chē)流通領(lǐng)域的發(fā)展情況進(jìn)行全面總結(jié)。
