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美國(guó)AutoNation財(cái)報(bào)：新車(chē)毛利貢獻(xiàn)率為14.3%，二手車(chē)為10.4%，重心逐漸轉(zhuǎn)向二手車(chē)

時(shí)間: 2020-06-16 16:24      來(lái)源:
作者： 二手車(chē)大智慧潘潘



截至2019年12月31日，美國(guó)共計(jì)有16700家經(jīng)銷(xiāo)商4S店，二手車(chē)獨(dú)立經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量大約是經(jīng)銷(xiāo)商店的2倍。

一、公司介紹

AutoNation是目前美國(guó)最大的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商。創(chuàng)立于1981年，前身是做Reoublic Industries廢物處理起家，1996年通過(guò)收購(gòu)主營(yíng)汽車(chē)租賃業(yè)務(wù)的National Car Rental，連開(kāi)12家二手車(chē)連鎖店，切入汽車(chē)零售行業(yè)，然后以驚人的速度收購(gòu)數(shù)百家汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商。總部位于美國(guó)佛羅里達(dá)州Lauderdale，近日發(fā)布2019年度財(cái)報(bào)。


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財(cái)報(bào)顯示，截止2019年12月31日，AutoNation在美國(guó)擁有231家門(mén)店并經(jīng)營(yíng)317個(gè)新車(chē)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)（一家門(mén)店可能擁有多個(gè)品牌授權(quán)），覆蓋32個(gè)汽車(chē)品牌。其中包括梅賽德斯奔馳、寶馬、豐田（包括雷克薩斯）、大眾（包括奧迪和保時(shí)捷）、日產(chǎn)等的核心品牌銷(xiāo)售占到2019年新車(chē)銷(xiāo)售的92%。另外AutoNation還有自有和運(yùn)營(yíng)的81個(gè)品牌事故車(chē)維修中心、5個(gè)AutoNation USA獨(dú)立二手車(chē)銷(xiāo)售和服務(wù)中心、4個(gè)汽車(chē)拍賣(mài)公司及17個(gè)零件配送倉(cāng)儲(chǔ)中心，共計(jì)雇傭25，000全職和兼職員工。

AutoNation還提供多元化的汽車(chē)產(chǎn)品及服務(wù)，包括新車(chē)、二手車(chē)、零件及服務(wù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“客戶服務(wù)”），包括汽車(chē)維修、保養(yǎng)、零件批發(fā)、碰撞業(yè)務(wù)，以及汽車(chē)“金融及保險(xiǎn)”產(chǎn)品（簡(jiǎn)稱(chēng)“客戶金融服務(wù)”），包括車(chē)輛服務(wù)及其他保障產(chǎn)品，以及透過(guò)第三方融資來(lái)源為車(chē)輛購(gòu)置車(chē)輛提供融資。

二、業(yè)績(jī)概況
財(cái)報(bào)顯示，AutoNation2019年新車(chē)銷(xiāo)量為282，602臺(tái)，較2018年降低9.1%；營(yíng)業(yè)收入為21335.7百萬(wàn)美元，較2018年降低0.4%；其中新車(chē)銷(xiāo)售收入較2018年降低5.0%至美元11166.5百萬(wàn)元。售后服務(wù)收入較2018年增長(zhǎng)3.6%至美元3572.1百萬(wàn)元，二手車(chē)收入較2018年增長(zhǎng)7.3%至美元5160.3百萬(wàn)元。


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AutoNation2019年綜合毛利潤(rùn)為美元3523百萬(wàn)元，較2018年增長(zhǎng)3.7%；綜合毛利率為16.9%，較2018年增長(zhǎng)了1個(gè)百分點(diǎn)。


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三、經(jīng)營(yíng)剖析
以下圖表顯示了2019年新車(chē)、二手車(chē)、零部件和服務(wù)以及金融和保險(xiǎn)銷(xiāo)售對(duì)總收入和毛利的貢獻(xiàn)。
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其中，AutoNation的新車(chē)的收入占比最高為52.3%，但毛利貢獻(xiàn)僅為14.3%；二手車(chē)收入占比25.6%，貢獻(xiàn)毛利10.4%；而零部件和服務(wù)收入占比僅為16.7%，卻貢獻(xiàn)了46.1%的毛利；金融和保險(xiǎn)銷(xiāo)售收入占比4.8%，貢獻(xiàn)了29.0%的毛利；與2018年相比，二手車(chē)毛利潤(rùn)增長(zhǎng)8%，零部件和服務(wù)毛利增長(zhǎng)4%，金融和保險(xiǎn)毛利增長(zhǎng)4%。
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*近3年AutoNation收入組合百分比

AutoNation在業(yè)務(wù)布局上深挖售后業(yè)務(wù)金礦，因此零部件和售后服務(wù)及金融的盈利能力為主要收入板塊?？梢钥闯鯝utoNation毛利潤(rùn)超過(guò)70%是從售后領(lǐng)域業(yè)務(wù)獲得，其中零部件和售后服務(wù)是主力，2019年零部件和售后服務(wù)毛利率高達(dá)46.1%，較比2018、2017年都是呈逐年緩慢上升趨勢(shì)。如果零部件和售后服務(wù)的毛利率會(huì)增長(zhǎng)到50%左右，將接近AutoZone等汽配零售巨頭的毛利水平。

截至2019年底AutoNation授權(quán)主流品牌新車(chē)收入和銷(xiāo)量及授權(quán)品牌店數(shù)量信息如下表：
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*以上包含二手車(chē)銷(xiāo)售，每個(gè)品牌授權(quán)店還進(jìn)行二手車(chē)、零部件銷(xiāo)售和金融保險(xiǎn)服務(wù)。

上表可以看出2019財(cái)年，收入?yún)R總40%來(lái)自豪華品牌授權(quán)店，33%由進(jìn)口授權(quán)品牌店產(chǎn)生，約27%由國(guó)內(nèi)品牌授權(quán)店產(chǎn)生。AutoNation在2019年剝離了3家國(guó)內(nèi)授權(quán)品牌4S店，5家進(jìn)口授權(quán)品牌4S店和2個(gè)碰撞中心。而2018年期間，也出售了8家國(guó)內(nèi)授權(quán)品牌4S店，7家進(jìn)口授權(quán)品牌4S店。

AutoNation在年報(bào)上顯示，美國(guó)汽車(chē)業(yè)2019全年新車(chē)和二手車(chē)整體銷(xiāo)量為5700萬(wàn)輛，其中新車(chē)1700萬(wàn)輛、二手車(chē)4000萬(wàn)輛；2018年全年新車(chē)銷(xiāo)量為1730萬(wàn)臺(tái)；2017年新車(chē)銷(xiāo)量為1720萬(wàn)臺(tái)；2016年新車(chē)銷(xiāo)量為1750萬(wàn)臺(tái)。

2019年AutoNation的新車(chē)單車(chē)毛利潤(rùn)為1783美元，2018年為1660美元，2019年二手車(chē)單車(chē)毛利潤(rùn)為1409美元，2018年為1378美元，兩者都略有增幅；其金融和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)單車(chē)毛利潤(rùn)從2018年的1789美元增長(zhǎng)到了1935美元。

在金融和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，AutoNation只提供代理服務(wù)，收取傭金。金融方面，AutoNation通過(guò)與第三方合作，為客戶代辦融資租賃和貸款購(gòu)車(chē)服務(wù)。保險(xiǎn)方面，AutoNation通過(guò)與整車(chē)廠和汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商金融子公司合作，提供汽車(chē)延保、汽車(chē)GAP保險(xiǎn)等服務(wù)。金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，傭金收入即毛利潤(rùn)，但是受限代理模式的本質(zhì)，只能分金融公司利潤(rùn)的小部分。
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*截至2019年12月31日企業(yè)部分經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)



美國(guó)授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商4S店平均在新車(chē)、二手車(chē)、服務(wù)和配件收入占比大約為：56%，35%，9%，但三者的凈利潤(rùn)占比分別為：9%，15%，76%，其主要凈利潤(rùn)還是來(lái)自于服務(wù)和配件銷(xiāo)售。雖然主要利潤(rùn)來(lái)自于服務(wù)和備件銷(xiāo)售，但這部分利潤(rùn)主要依賴(lài)于車(chē)輛的整體銷(xiāo)售。而車(chē)輛銷(xiāo)售，每輛二手車(chē)的利潤(rùn)大約是新車(chē)?yán)麧?rùn)的兩倍，且新車(chē)?yán)麧?rùn)卻逐年降低，二手車(chē)?yán)麧?rùn)卻逐年升高。所以在整車(chē)經(jīng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)方面，隨著美國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量的下滑，AutoNation已將重心從新車(chē)轉(zhuǎn)向二手車(chē)，其所售二手車(chē)主要來(lái)源于新車(chē)置換、拍賣(mài)、融資租賃車(chē)輛租約到期后的回購(gòu)等，二手車(chē)回收后，需先送到配件和維保部門(mén)進(jìn)行維修翻新，而后送到門(mén)店銷(xiāo)售，也有小部分批發(fā)給拍賣(mài)行。此外還推出了二手車(chē)業(yè)務(wù)的One Price戰(zhàn)略，即二手車(chē)集中定價(jià)和評(píng)估。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)二手車(chē)從2012年的794萬(wàn)輛，到2019年1492.28萬(wàn)輛，7年間二手車(chē)交易量將近翻了一倍。較比于新車(chē)的負(fù)增長(zhǎng)，二手車(chē)增長(zhǎng)讓人眼前一亮，同時(shí)隨著二手車(chē)稅收政策的靴子落地，以及二手車(chē)限遷政策的逐步放開(kāi)，未來(lái)市場(chǎng)空間大有可期。反觀國(guó)內(nèi)整體汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)尚屬亞健康狀態(tài)，大多數(shù)集團(tuán)在二手車(chē)業(yè)務(wù)存在短板，售后和維保服務(wù)及汽車(chē)金融在我國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的業(yè)務(wù)構(gòu)成中還遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。
 
運(yùn)營(yíng)數(shù)字化構(gòu)建

AutoNation在2019年還在進(jìn)行數(shù)字化變革，以便實(shí)現(xiàn)線下門(mén)店和數(shù)字渠道無(wú)縫連接，無(wú)論在經(jīng)銷(xiāo)商4S店還是二手車(chē)獨(dú)立銷(xiāo)售店和數(shù)字渠道中建立無(wú)縫對(duì)接提升客戶體驗(yàn)，并通過(guò)這些數(shù)字化渠道拓展增加門(mén)店獲客。

目前在中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)4S經(jīng)銷(xiāo)商和二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行數(shù)字化運(yùn)營(yíng)已經(jīng)成為共識(shí)，不僅是行業(yè)現(xiàn)有的電商平臺(tái)，包括阿里巴巴、騰訊在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在參與，希望“賦能”汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)和二手車(chē)車(chē)商，但目前效果還并不明顯，還有很長(zhǎng)的一段路需要走。

四、疫情影響
近期隨著新冠疫情的全球化影響，所有經(jīng)銷(xiāo)商都不能獨(dú)善其身，也在影響著美國(guó)的汽車(chē)業(yè)。近日， AutoNation裁員7000人，大幅削減支出；隨之美國(guó)第二大汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)Penske Automotive Group公布削減高管薪酬，并推遲1.5億美元的資金支出，并確定在疫情爆發(fā)期間不支付任何薪水；美國(guó)第三大汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)Lithia Motors Inc，其188家門(mén)店中有30%位于禁止汽車(chē)銷(xiāo)售的州，該公司也已進(jìn)行了裁員；美國(guó)第四大汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)Group 1 Automotive Inc.于上周表示將削減高管薪水，至少3,000名美國(guó)雇員休假至少30天，受到全球疫情蔓延，并在英國(guó)和巴西關(guān)閉汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商店；美國(guó)第六大汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)Sonic Automotive 公司3月底在美國(guó)北加州解雇了大批員工，并表示未來(lái)將不得不在全國(guó)范圍內(nèi)裁員；同時(shí)，位列美國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)第十位的Ken Garff Automotive Group將公布Ken Garff董事長(zhǎng)羅伯特·H·加夫（Robert H. Garff）于3月29日由于COVID-19冠狀病毒去世。