崔東樹(shù)

崔東樹(shù)關(guān)注汽車(chē)市場(chǎng)研究，研究政策走勢(shì)，挖掘行業(yè)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)變化點(diǎn)，解讀行業(yè)狀態(tài)，供行業(yè)研究人員和社會(huì)各界參考。

近5年來(lái)，我國(guó)城市公交客運(yùn)行業(yè)的新能源車(chē)快速發(fā)展，城市內(nèi)公交替代柴油車(chē)的需求持續(xù)大增，為具有零排放、適合中低速特點(diǎn)的客車(chē)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。大中型客車(chē)的新能源比例達(dá)到60%以上是新能源車(chē)，其中大部分是公交車(chē)。但2019年和2020年的新能源客車(chē)沒(méi)有拓展公交外的市場(chǎng)，甚至因補(bǔ)貼的性?xún)r(jià)比下降在非營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域有所下降，市場(chǎng)適應(yīng)性壓力較大。

2020年新能源車(chē)將逐步脫離補(bǔ)貼獨(dú)立發(fā)展。雖然2019年新能源客車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)總體較弱，2020年疫情打擊很大，這也是暫時(shí)的影響。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，柴油車(chē)的發(fā)展面臨巨大危機(jī)，大中型客車(chē)是新能源城市交通的核心，新能源公交車(chē)大有優(yōu)勢(shì)。雖然疫情影響的公共出行的意愿下降，但隨著地方補(bǔ)貼新能源公交的政策進(jìn)一步強(qiáng)化，城市公交仍是新能源客車(chē)核心主力市場(chǎng)。

1、2020年新能源車(chē)上牌表現(xiàn)

2020年年初新能源車(chē)增長(zhǎng)總體很低迷，其中新能源客車(chē)20年1-10月4.55萬(wàn)臺(tái)，同比下降22%，10月0.62萬(wàn)，增速137%，增長(zhǎng)表現(xiàn)改善。

近幾年的新能源客車(chē)的銷(xiāo)量是小幅負(fù)增長(zhǎng)，這也是需求總規(guī)模不大的特征，今年的后期壓力仍較大。

2、客車(chē)增長(zhǎng)特征

20年10月新能源客車(chē)的表現(xiàn)相對(duì)較好，銷(xiāo)量環(huán)比回升較快，較19年10月大幅提升，基數(shù)因素波動(dòng)較大。

在中國(guó)客車(chē)市場(chǎng)全年的銷(xiāo)量中，新能源占據(jù)了舉足輕重的作用，改變了中國(guó)客車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)售規(guī)律，每年退坡時(shí)新能源客車(chē)銷(xiāo)售高峰對(duì)全年銷(xiāo)售貢獻(xiàn)度極高。

新能源客車(chē)上牌走勢(shì)相對(duì)復(fù)雜，總體客車(chē)市場(chǎng)飽和，但新能源仍屬于相對(duì)利潤(rùn)較好。

3、新能源客車(chē)產(chǎn)品特征

我國(guó)新能源客車(chē)產(chǎn)品向純電動(dòng)、大型化方向發(fā)展。新能源客車(chē)的產(chǎn)品逐步走上穩(wěn)定，大中型客車(chē)成為主力，微客市場(chǎng)也有逐步恢復(fù)的特征。由于專(zhuān)用車(chē)的微客和輕客較多，因此電動(dòng)微客實(shí)際應(yīng)該是物流車(chē)的需求使用，不屬于乘用車(chē)和一般客車(chē)的特征。

4、新能源客車(chē)用途特征

新能源客車(chē)的城市公交類(lèi)占比逐步提升。大客2020年公交的占比相對(duì)2019年同期基本持平，并小幅增長(zhǎng)。

大中型客車(chē)基本都是公交用途，其他用途的新能源大中型客車(chē)沒(méi)有市場(chǎng)，或者市場(chǎng)逐步萎縮，這也是巨額補(bǔ)貼減少導(dǎo)致的新能源客車(chē)缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。輕客市場(chǎng)也是公交為主的特征，大部分電動(dòng)輕型客車(chē)都是公交，其他非運(yùn)營(yíng)的公交的占比持續(xù)下降。

5、區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

目前看大中城市的新能源車(chē)替代傳統(tǒng)車(chē)趨勢(shì)明顯。尤其是在限購(gòu)城市的客車(chē)銷(xiāo)量是較強(qiáng)的，非限購(gòu)大城市銷(xiāo)量最大，，而在傳統(tǒng)車(chē)中這樣的大中城市是需求偏弱的。

隨著環(huán)保壓力和路權(quán)的促進(jìn)，特大城市市場(chǎng)的6米以下電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)很好，尤其是5.9米的輕客類(lèi)電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)良好。

6、大中型客車(chē)動(dòng)力構(gòu)成

大中型客車(chē)動(dòng)力構(gòu)成的新能源占比很高達(dá)到60%以上，傳統(tǒng)車(chē)僅有35%左右，今年由于新能源客車(chē)的低迷，傳統(tǒng)車(chē)占比回升到39%。

7、氫燃料車(chē)降溫

合格證數(shù)據(jù)，1季度僅有283臺(tái)氫燃料客車(chē)，2季度的需求266臺(tái)也是受疫情影響的。10月79臺(tái)，這樣的小批量也是很好的事情，氫燃料客車(chē)的虛火有點(diǎn)降溫。

8、10月新能源客車(chē)各企業(yè)差異化

客車(chē)企業(yè)數(shù)量眾多，主力企業(yè)參與并非很強(qiáng)。鄭州宇通、北汽福田、中通、比亞迪、東莞中汽宏遠(yuǎn)和南京金龍等表現(xiàn)較強(qiáng)等表現(xiàn)突出。傳統(tǒng)客車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不可撼動(dòng)，新勢(shì)力的“投資換市場(chǎng)”是區(qū)域深度滲透的捷徑；產(chǎn)品性能是外地品牌拓展市場(chǎng)的基本技能。新能源客車(chē)的區(qū)域性特征仍較明顯，形成和諧發(fā)展的局面。

9、10月各區(qū)域市場(chǎng)的企業(yè)差異化很強(qiáng)

10月新能源客車(chē)表現(xiàn)較強(qiáng)的是北京、北京、深圳、重慶、上海、杭州等。

由于疫情后私家車(chē)出行比例提升，加之個(gè)人兩輪出行比例上升，公交市場(chǎng)的新能源需求疲軟。客車(chē)企業(yè)相對(duì)不容易。